Contracten automatiseren rechtstreeks vanuit Salesforce
Sneller zakendoen met lagere kosten en minder risico
Veel organisaties hebben hun CRM-systeem (Customer Relationship Management) gemoderniseerd met Salesforce. Toch verloopt het voorbereiden, ondertekenen en beheren van klantovereenkomsten en het ondernemen van actie daarop nog vooral via handmatige, losstaande processen. DocuSign automatiseert en verbindt jouw afhandeling van overeenkomsten, wat zorgt voor kortere doorlooptijden, lagere kosten en een betere klantervaring.
Onze Salesforce-integratiemodule heeft al ruim 3.000 recensies van vijf sterren op Salesforce AppExchange gekregen. Het is dus duidelijk waarom DocuSign al ruim tien jaar de eerste keuze is voor vooraanstaande organisaties.
Schaalbare, doelgerichte integratiemodules voor Salesforce Clouds
Tijd besparen
Risico beperken
Productiviteit verhogen
DocuSign Agreement Cloud™ voor Salesforce
DocuSign eSignature voor Salesforce
Rechtstreeks vanuit Salesforce overeenkomsten verzenden voor ondertekening en informatie vastleggen, bijhouden en opslaan.
- Met één klik een handtekening aanvragen vanuit een object
- Klanten kunnen met een paar klikken documenten elektronisch ondertekenen, waar ze ook zijn
- Automatisch gegevens uitwisselen tussen Salesforce en DocuSign, acties uitvoeren en ondertekende overeenkomsten toevoegen aan een record
- Gebruik met Sales Cloud, Service Cloud en Community Cloud
DocuSign eSignature voor Salesforce CPQ
Offertes en voorstellen opstellen op basis van Salesforce-gegevens en ze in een handomdraai verzenden ter ondertekening. Deze uitbreidingsmodule heeft dezelfde functies als DocuSign eSignature voor Salesforce, maar biedt ook de mogelijkheid om vanuit een CPQ-bestand een offerte te verzenden ter ondertekening.*
Beheer contracten van begin tot eind
Stroomlijn de levenscyclus van contracten door handmatige taken te automatiseren, complexe workflows te orkestreren en onnodige risico's te elimineren met DocuSign CLM voor Salesforce.
- Genereer contracten met Salesforce-gegevens op basis van vooraf gedefinieerde sjablonen.
- Verminder risico's met gecentraliseerde review-workflows, topklasse redlining en revisiemogelijkheden voor externe stakeholders.
- Eenvoudig archiveren en zoeken naar overeenkomsten in onze centrale opslagplaats voor overeenkomsten.
DocuSign Negotiate voor Salesforce
Overeenkomsten opstellen, inhoudelijk onderhandelen en goedkeuren vanuit Salesforce.
- Automatisch aangepaste overeenkomsten opstellen zonder aanvullende opmaak
- Documenten verzenden voor beoordeling en goedkeuring, inclusief versievergelijking waarbij gewijzigde inhoud wordt gemarkeerd
- Centraal systeem voor alle documentactiviteiten met een geautomatiseerd en veilig historisch overzicht
DocuSign Gen voor Salesforce
Configureerbare overeenkomsten maken vanuit Salesforce.
- Snel professionele overeenkomsten maken waarbij niet te zien is dat er een sjabloon is gebruikt
- Overeenkomsten in Word- of PDF-indeling maken, beoordelen en bewerken
- Automatisch inhoud toevoegen of uitsluiten op basis van bedrijfsregels of Salesforce-gegevens**
DocuSign eSignature voor Salesforce Essentials
Salesforce Essentials is speciaal geoptimaliseerd voor kleine bedrijven om te starten met elektronische handtekeningen en de status van documenten bij te houden zodat er geen kans verloren gaat.***
Apex Toolkit voor DocuSign voor Salesforce
Snel en gemakkelijk op maat gemaakte oplossingen ontwikkelen waarmee DocuSign eSignature wordt geïntegreerd met jouw Salesforce-toepassingen.
-
"Ik kan me niet eens meer voorstellen hoe het was om zonder DocuSign zaken te doen." -
"Met DocuSign Gen voor Salesforce zijn we veel minder tijd kwijt aan het handmatig invoeren van gegevens, waardoor we sneller deals kunnen sluiten. Deze oplossing is veel eenvoudiger om te beheren en gebruiken dan andere oplossingen."
Gebruiksscenario's
Verkoopcontracten (raamovereenkomsten, werkomschrijvingen, geheimhoudingsverklaringen, offertes, facturen)
Financiële dienstverlening en verzekeringen (openen of beheren van een rekening)
Goedkeuringen voor services
Publieke sector (casebeheer, FIA-verzoeken)
Human Resources (vergoedingsregelingen, baanaanbiedingen, W-9-formulieren)
Gezondheidszorg/life sciences (hulp bij eigen bijdrage, toestemming van patiënt)