Nachtelijke skyline van San Francisco, met de Salesforce Tower

Contracten automatiseren rechtstreeks vanuit Salesforce

DocuSign + Salesforce

Sneller zakendoen met lagere kosten en minder risico

Veel organisaties hebben hun CRM-systeem (Customer Relationship Management) gemoderniseerd met Salesforce. Toch verloopt het voorbereiden, ondertekenen en beheren van klantovereenkomsten en het ondernemen van actie daarop nog vooral via handmatige, losstaande processen. DocuSign automatiseert en verbindt jouw afhandeling van overeenkomsten, wat zorgt voor kortere doorlooptijden, lagere kosten en een betere klantervaring.

Onze Salesforce-integratiemodule heeft al ruim 3.000 recensies van vijf sterren op Salesforce AppExchange gekregen. Het is dus duidelijk waarom DocuSign al ruim tien jaar de eerste keuze is voor vooraanstaande organisaties.

 

Schaalbare, doelgerichte integratiemodules voor Salesforce Clouds

Pictogram van een klok met een pijl die met de klok meegaat

Tijd besparen

Verkort de doorlooptijd voor overeenkomsten tot enkele uren of zelfs minuten.
Pictogram van een checklist

Risico beperken

Voorkom vervelende, handmatige taken die tot fouten kunnen leiden en meer risico's met zich meebrengen.
Pictogram van een persoon met een klok en een pijl die naar boven wijst

Productiviteit verhogen

Automatiseer workflows zodat jouw medewerkers efficiënter kunnen werken, rechtstreeks vanuit Salesforce.

DocuSign Agreement Cloud voor Salesforce

Een laptop met het Salesforce-dashboard

DocuSign eSignature voor Salesforce

Rechtstreeks vanuit Salesforce overeenkomsten verzenden voor ondertekening en informatie vastleggen, bijhouden en opslaan.

  • Met één klik een handtekening aanvragen vanuit een object
  • Klanten kunnen met een paar klikken documenten elektronisch ondertekenen, waar ze ook zijn
  • Automatisch gegevens uitwisselen tussen Salesforce en DocuSign, acties uitvoeren en ondertekende overeenkomsten toevoegen aan een record
  • Gebruik met Sales Cloud, Service Cloud en Community Cloud

Een laptop met de Salesforce-interface en een DocuSign-documentmap die wordt bewerkt

DocuSign eSignature voor Salesforce CPQ

Offertes en voorstellen opstellen op basis van Salesforce-gegevens en ze in een handomdraai verzenden ter ondertekening. Deze uitbreidingsmodule heeft dezelfde functies als DocuSign eSignature voor Salesforce, maar biedt ook de mogelijkheid om vanuit een CPQ-bestand een offerte te verzenden ter ondertekening.*

Een laptop met SpringCM-gegevens in de Salesforce-interface

DocuSign CLM voor Salesforce

Sneller overeenkomsten opstellen en de samenwerking en het beheer stroomlijnen voor grote organisaties en bedrijven

  • Overeenkomsten opstellen met Salesforce-gegevens uit vooraf goedgekeurde sjablonen
  • Centraal systeem voor inhoudelijke afstemming met concept- en versiebeheer
  • Geavanceerde workflows maken door te klikken i.p.v. programmeren
  • Gemakkelijk opslaan en zoeken vanuit Salesforce

Schermopname van de interface van Negotiate voor Salesforce

DocuSign Negotiate voor Salesforce

Overeenkomsten opstellen, inhoudelijk onderhandelen en goedkeuren vanuit Salesforce.

  • Automatisch aangepaste overeenkomsten opstellen zonder aanvullende opmaak
  • Documenten verzenden voor beoordeling en goedkeuring, inclusief versievergelijking waarbij gewijzigde inhoud wordt gemarkeerd
  • Centraal systeem voor alle documentactiviteiten met een geautomatiseerd en veilig historisch overzicht

Schermopname van de Salesforce-interface voor 'Documenten opstellen'

DocuSign Gen voor Salesforce

Configureerbare overeenkomsten maken vanuit Salesforce.

  • Snel professionele overeenkomsten maken waarbij niet te zien is dat er een sjabloon is gebruikt
  • Overeenkomsten in Word- of PDF-indeling maken, beoordelen en bewerken
  • Automatisch inhoud toevoegen of uitsluiten op basis van bedrijfsregels of Salesforce-gegevens**

Logo van Salesforce Essentials

DocuSign eSignature voor Salesforce Essentials

Salesforce Essentials is speciaal geoptimaliseerd voor kleine bedrijven om te starten met elektronische handtekeningen en de status van documenten bij te houden zodat er geen kans verloren gaat.***

Een laptop met de documentatiewebsite voor Apex Toolkit

Apex Toolkit voor DocuSign voor Salesforce

Snel en gemakkelijk op maat gemaakte oplossingen ontwikkelen waarmee DocuSign eSignature wordt geïntegreerd met jouw Salesforce-toepassingen.

Gebruiksscenario's

Verkoopcontracten (raamovereenkomsten, werkomschrijvingen, geheimhoudingsverklaringen, offertes, facturen)

Financiële dienstverlening en verzekeringen (openen of beheren van een rekening)

Goedkeuringen voor services

Publieke sector (casebeheer, FIA-verzoeken)

Human Resources (vergoedingsregelingen, baanaanbiedingen, W-9-formulieren)

Gezondheidszorg/life sciences (hulp bij eigen bijdrage, toestemming van patiënt)

Klaar om aan de slag te gaan met DocuSign Agreement Cloud voor Salesforce?

contact opnemen